[摘要] 天气转凉,但房地产市场热度不减,不仅土地市场火热,销售步入金九银十旺季,房企在资本市场也不甘寂寞。8月,从中国香港到内地,绿地完成港股上市,财信地产入主国兴地产,蓝光借壳四川迪康,海航入主亿城等,房企在资本市场掀起了一阵“地产旋风”。
天气转凉,但房地产市场热度不减,不仅土地市场火热,销售步入金九银十旺季,房企在资本市场也不甘寂寞。8月,从中国香港到内地,绿地完成港股上市,财信地产入主国兴地产,蓝光借壳四川迪康,海航入主亿城等,房企在资本市场掀起了一阵“地产旋风”。
龙头打通双平台中小房企谋借壳
8月27日,运作了四个月的绿地借壳盛高置地交易完成,绿地成功登陆香港交易所,这家国内“巨无霸”房企酝酿十年之久的上市之路终于成功;而绿地同时仍在谋划借壳A股上市公司金丰投资,打通内地、香港资本市场的双平台。
记者根据公开资料统计,除了绿地,借着A股“上市房企融资有望放开”的东风,已有数十家上市房企公告了股权、债权融资预案,其中包括备受业界关注的成都龙头房企蓝光地产借壳四川迪康,以及擅长资本运作的海航资本以16亿元成为亿城股份大股东。
从实时进展来看,由于壳资源都存在亏损、资金紧张等问题,新任大股东首先都以资产注入、现金认购等形式“输血”,业内称这是“融资之前先投资”。8月29日,已停牌20天、刚更换大股东的四川迪康披露重大资产重组进展公告,将以增发股份的方式购买大股东四川蓝光集团旗下的资产,同时相应募集配套资金。
同样将接受大股东输血的还有深交所上市的小型开发商国兴地产。8月26日,刚买下29.9%股权一周的大股东财信地产宣布,拟通过现金认购全部定增股份的方式,为上市公司注入资金,以加快项目进度。
房企借壳投资在前融资在后
多名业内人士都表示,无论是在国内还是海外,房企借壳都是“投资”功能大过“融资”功能,短期内很难实现公开市场的融资。
以国兴地产为例,2013年1月-6月,国兴地产亏损906万元,从项目上看公司是“光杆司令”,只有位于重庆的“国兴北岸江山”一个项目在开发。“重庆项目销售情况不错,但由于楼市调控,从二级市场募集资金和取得新的银行借款存在较大难度,都制约了公司的发展。”国兴地产相关人士表示。业内人士表示,大股东是否有财力支持,以及资产注入的方案是否能获得证监会批准,都将决定借壳房企的未来发展。“2011年证监会出了新文件,要求借壳融资的标准几乎和IPO趋同。”国内一家券商股票承销部主管说,这些指标包括业绩增长、每股盈利等,这也是金科等2011年借壳成功的房企这三年努力“冲业绩”,以便房企融资政策开闸后,能迅速配股、发债融资。
记者了解到,即使绿地已在香港上市,但在未来两年内,绿地集团的资产注入绿地香港还需要符合一定的指标要求,如果注入资产过大,将被按照新股上市处理,这也意味着房企将面临更严苛和更漫长的审查过程。
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