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基金中考陷入“肉搏战” 55家基金仅2家未易主

青岛早报  2015-06-16 08:16

[摘要] 第一理财专讯 高考、中考之后,基金也迎来了自己的“半年考”。对在此轮牛市里搏杀的基金经理来说,今年的排名争夺将是格外激烈,甚至高潮迭起。截至目前,今年以来基金收益排名上,华宝服务优选、汇添富移动互联、富国环保在股票类基金中收益超过200%,分列前三位,而今年如没有意外股票型基金“中考冠军&rd......

理财专讯 高考、中考之后,基金也迎来了自己的“半年考”。对在此轮牛市里搏杀的基金经理来说,今年的排名争夺将是格外激烈,甚至高潮迭起。截至目前,今年以来基金排名上,华宝服务优选、汇添富移动互联、富国环保在股票类基金中超过200%,分列前三位,而今年如没有意外股票型基金“中考”很有可能出自这3只基金。

竞争激烈陷入“肉搏战”

上周随着热门互联网个股的降温和国企改革主题的火爆,偏股基金业绩排名再度出现剧烈变动。其中引人关注的是,股票型基金和混合型基金两大类别基金领头羊在上周双双易主,华宝服务优选取代汇添富移动互联坐上股票基金头把交椅,宝盈新价值则取代易方达新兴成长在混合型基金中领跑。随着未来行情变得更加复杂,基金领跑军团的座次将会频繁变更,谁能终夺得“中考”还真不好说。

统计显示,股基易主是在上周五发生的:华宝兴业服务股票基金今年以来达到207.12%,比汇添富移动互联的205.86%高出1.26个百分点,从而成为股票型基金新的领跑者,汇添富移动互联退居次席,而排名第三的富国环保今年以来率204.04%,仅比汇添富移动互联落后1.82个百分点,目前这3只基金率极为接近,三者位置随时都可能发生互换,而它们比其他股基领先优势明显,因此,股票基金“中考”很可能出自这3只基金。

巧合的是,两强争霸的混合型基金排名争夺战也在上周五上演反超戏码。宝盈新价值今年以来的率达到228.89%,坐上混合型基金乃至整个主动偏股基金头把交椅,而易方达新兴成长以227.15%的率排名第二位,两者之间仅相差1.74个百分点。

由于率差距极小,领跑军团排名竞争日趋白热化,已经陷入了“肉搏战”。以股票型基金第12名到第21名的10只基金为例,这些基金的率均在160%到170%之间,排名相邻基金间往往仅差1个百分点左右,领先基金稍有不慎就随时会被超越。

55家基金仅2家未易主

由于市场风格变化,在可比55家基金公司中,仅2家基金公司旗下旗舰基金未发生变化,剩余53家基金公司旗舰基金均易主。而旗舰基金未发生变化的2家基金公司分别是东方基金和中欧基金。

具体来看,东方基金旗下由张洪建和王然执掌的东方策略成长,去年以46.39%的率成为公司主动管理偏股型基金的“带头大哥”,排名在同期可比523只主动管理偏股型基金的第52名;今年以来,截至6月14日,该基金率为136.51%,同样位于公司主动管理偏股型基金排名第1名位置,排名在同期可比662只主动管理偏股型基金的第65名。中欧基金旗下由魏博掌管的中欧盛世成长在去年凭借33.76%的率位居公司主动管理偏股型基金首位,在同期可比523只主动管理偏股型基金中排名135名;今年以来,截至6月14日,该基金率为122.36%,仍是主动管理偏股型基金首位,在同期可比662只主动管理偏股型基金中排名124名。且2只基金无论是去年还是今年以来的排名均在同期同类基金的前1/3阵营。

可关注混合型基金

事实上,随着A股行情震荡加大,对于基金经理来说同样意味着操作难度在加大。因此,在慢牛行情中要想获得基金带来的高,对投资者挑选基金的水平也提出了更高要求。对此,随着A股进入慢牛行情,风险也较快牛阶段不断放大,因此投资者在这个阶段选择基金更要考虑自身风险承受能力,例如对于比较激进型的投资者来说,股票型基金无疑是佳选择。

“在基金投资时都要把握好投资节奏的问题,根据整个宏观经济情况和微观市场投资产品的不同走势,适时进行基金品种的调整,投资者可以考虑投资一家产品线较长的基金公司的产品,由于持有同一家基金管理公司旗下的基金,可以方便、低成本地进行不同种类基金之间的转换。”交通银行青岛分行理财师李海燕表示。

虽然在牛市中,投资者往往更加关注高风险高的股票型基金,但是对稳健型投资者而言,打新为主的混合型基金或保本基金都是不错的选择。 (记者 景虹)

 

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