[摘要] 4月30日，据相关媒体报道，中国足球改革领导小组正式成立，由国务院副总理刘延东担任组长，国家体育总局局长刘鹏担任副组长，此外小组成员还包括足协主席蔡振华、足管中心主任张剑等。受此影响，足球概念个股纷纷出现异动行情，其中中体产业、江苏舜天和双象股份以涨停报收，其余涉足个股也均出现一定程度的涨幅。
七、电源设备行业：特斯拉发布储能产品催化国内储能市场发展
类别：行业研究机构：中银国际证券有限责任公司
【近期储能行业大事】
1.特斯拉发布储能产品Powerwall(家用)和TeslaEnergy(商业和公共用电)，下半年有望上市。Powerwall(本质上与ModelS相同的构架、技术和电池管理系统)储能装置，三围尺寸130x86x18cm，重量100kg，提供10kWh、7kWh两个型号，售价分别为3,500美元(约合人民币21,700元)、3,000美元(约合人民币18,600元)，均提供10年质保。TeslaEnergy基本单位容量100kwh，组合容量可到500kwh-10Mwh+，可持续供电2-4。
2.近日“十三五”储能产业规划工作开始，下半年有望出台储能新政；4月27日，中国化学与物理电源行业协会发布关于编写国家储能产业“十三五”规划大纲的通知，称为加快推动我国储能产业的发展，做好“十三五”储能产业规划工作，受国家能源局新能源与可再生能源司委托，中国化学与物理电源行业协会将组织专家力量编写国家储能产业“十三五”规划大纲。该大纲要求在储能发展的基础和背景、指导方针和目标、主要任务、保障措施、规划实施等方面广泛征求专家意见。相关时间点可能为2015年5月5日前各专家委员正式提交储能产业“十三五”规划大纲内容；5月下旬国家能源局新能源与可再生能源司将针对本大纲内容召开讨论会。
【点评】
1、明星企业示范效应推动行业发展。
1)清洁能源+电网通过储能单元充、电动汽车和家庭用电(电力来源储能和清洁能源分布式应用+电网环网补充)、配套多渠道灵活融资，Musk通过特斯拉，solarcity，配套储能打造能源互联网的一个闭环生态圈，塑造创新商业模式和成熟案例。
2)从经济效益上看，家庭应用的Powerwall我们根据10年质保期按照3,000-3,600深充放次数估算，按照现在的参考价格10kWh、7kWh两个型号，售价分别为3,500美元(约合人民币21,700元)、3,000美元(约合人民币18,600元)，粗略估算电池部分单位成本大约0.10-0.14$/Kwh，折合人民币含税价大约为0.71-1.04元每度电。在美国考虑峰谷电价和储能补贴，有经济效益。
3)而从规划上看，公司预备将位于内华达的超级电池工厂的年产量的30%供给给储能业务，相当于每年100-150亿瓦时。规模效应加上持续的技术进步，电池的成本将进一半下降。
4)明星效应打造的商业模式和示范效应推动行业的发展，同时受益国内蓬勃的制造业以及售电改革带来的价格合理回归，国内储能市场的值得期待。2、国内政策的跟进对储能发展的推动和支持。
1)从政策上看，海外对储能的补贴早已开始，国内“十三五”储能规划启动，预计下半年有望出台储能政策。美国和德国都已经对储能环节给予补贴，而日韩也有补贴政策出台。而今年以来，恰逢2015年五年规划元年，国家能源局2月份已委托中科院物理所、中国化学与物理电源行业协会等单位，开展储能“十三五”规划重大课题研究，研究报告将于6月上报国家能源局新能源司。3月，举行国家储能产业发展“十三五”规划重大课题研究第二次工作会议。4月27日，中国化学与物理电源行业协会启动关于编写国家储能产业“十三五”规划大纲。后续2015年5月5日前各专家委员正式提交储能产业“十三五”规划大纲内容；5月下旬国家能源局新能源与可再生能源司将针对本大纲内容召开讨论会。推测下半年可能有相应的储能政策出台。
2)此前有储能和微网的示范项目推进。如张北储能项目、南网储能项目、微网项目等，累计储能经验。其中锂电的发展空间较大，铅炭电池的成本较优，储能应用具有一定优势。
3)国内对新能源汽车的政策推动，不仅对动力电池的技术发展推动，也将推动储能电池的技术发展。
4)国内电改的推进，电价改革预期加强，电力市场化带来更多模式创新和市场机会，储能的作用更加凸显。
5)后续的技术发展，成本下降，电力市场化，以及储能补贴政策的预期持续对国内储能发展给予支持和推动。
3、推荐和标的：国内具有储能示范运营项目的标的：比亚迪(002594.CH/人民币61.89，未有评级)、成飞集成(中航锂电)(002190.CH/人民币45.85，未有评级)、南都电源(300068.CH/人民币17.30，未有评级)、圣阳股份(002580.CH/人民币17.72，未有评级)等；储能系统配套单元供应商：阳光电源(300274.CH/人民币38.80，未有评级)、鑫龙电器(002298.CH/人民币19.80，未有评级)、天赐材料(002709.CH/人民币42.28，买入)、杉杉股份(600884.CH/人民币28.19，未有评级).
重点推荐阳光电源(和三星电池强强合作推动储能应用发展)；圣阳股份(铅炭电池技术与日本古河合作)，南都电源(铅炭电池自主研发已于用新加坡项目)、天赐材料(国内领先锂电池电解液供应商).
八、建筑行业：《京津冀协同发展规划纲要》获批，长期促进区域水泥市场供需关系改善
类别：行业研究机构：中银国际证券有限责任公司
根据新华社的消息，4月30日召开的中央政治局会议审议《京津冀协同发展规划纲要》指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能。从去年2月习近平总书记听取专题汇报到现在中央政治局会议审议规划纲要，经过一年多时间，京津冀协同发展即将完成顶层设计，实施这一重大国家战略的主要着力点也已清晰明确。随着这次会议的召开，《京津冀协同发展规划纲要》的出台已指日可待。
根据《财经日报》报道，作为同生态环保、产业升级转移并列的京津冀一体化率先突破区域，交通一体化有望成为京津冀一体化先得以突破的区域。不仅有望打造“轨道上的京津冀”，还将在港口、机场和公路路网上或争取实现协同发展。一方面，强化干线铁路建设、打造京津冀区域城际铁路网，有望成为京津冀交通建设的重点领域。另一方面，从国家规划路网的落实情况来看，在河北和北京之间仍存在不少的“断头路”。未来有望进一步推动“断头路”的建设。此外，京津冀在港口和机场方面的协同发展也有望进一步推进。
截止到2014年底，北京、天津及河北三地的新型干法熟料产能约1亿吨，根据我们测算，金隅股份(601992.CH/人民币12.75；2009.HK/港币9.62，买入)在京津冀的熟料产能约为2,734万吨，冀东水泥(000401.CH/人民币20.80，谨慎买入)在京津冀的熟料产能约为2,517万吨，占比分别为27%和25%。2014年，京津冀三地熟料产量为6,549万吨，熟料产能利用率约为65%。整体来看，京津冀地区水泥企业的集中度以及水泥熟料的产能利用率都偏低。
水泥价格情况来看，根据数字水泥网的数据，京津冀地区今年1季度整体水泥需求较为低迷，水泥价格基本在低位维持稳定。从4月下旬情况来看，北京地区企业发货基本接近正常水平，天津地区发货恢复至6-7成、河北地区5-6成，北京、河北石家庄水泥价格下调10-25元/吨。4月底，华北地区水泥库容比在高，约为77.3%，较上月上升0.8个百分点，较去年同期上升10个百分点。
长期来看，京津冀交通一体化发展将持续推动区域水泥需求的提升。在供给方面，京津冀地区未来水泥新增产能较少，在大气污染治理的推动下，区域内过剩产能有望加速化解。此外，水泥行业新的环保标准对于大气污染物排放限值更加严厉，结合行业产能化解政策，区域水泥市场供需关系有望得到改善。重点关注金隅股份、冀东水泥。
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